Fornecedores e categorias no lançamento

O que você vai fazer

Você vai cadastrar seus fornecedores, organizar as categorias de receita e despesa em dois níveis e passar a preencher esses dois campos no lançamento. Depois disso, "R$ 1.200 em Manutenção" vira "R$ 1.200 em Manutenção → Piscina, pagos ao Clorolar".

Antes de começar, duas coisas que evitam retrabalho

Fornecedor não se apaga, se desativa. Quando um fornecedor sai da sua vida, você o desativa: ele some das listas de lançamentos novos e continua no histórico, porque as despesas antigas precisam continuar dizendo a quem você pagou.

Categoria também não some de verdade. A tela chama a ação de "excluir", mas a categoria fica guardada e pode ser reativada. O que muda é que ela deixa de aparecer nos lançamentos novos.

Passo a passo

1. Cadastre o primeiro fornecedor — vá em Configurações → Fornecedores → clique em "Novo fornecedor". Só o nome é obrigatório. Depois de salvar, ele aparece na lista com a situação Ativo.

2. Preencha o documento, se você tiver — o campo aceita CPF ou CNPJ, com ou sem pontuação: tanto faz digitar com pontos e barra ou só os números. O campo é opcional, e um fornecedor sem documento é aceito normalmente.

3. Abra suas categorias — vá em Configurações → Categorias. Você já tem uma lista pronta, marcada como Sistema. As que você criar aparecem marcadas como Customizada.

4. Crie uma categoria principal — clique em "Nova categoria", dê o nome e escolha o tipo (receita ou despesa). Ela aparece na tabela com a situação Ativa.

5. Crie uma subcategoria — na linha da categoria principal, clique no botão de nova subcategoria. O tipo é herdado da principal e não pode ser trocado ali. Depois de salvar, a subcategoria aparece recuada logo abaixo da mãe.

6. Use os dois campos no lançamento — vá em Lançamentos e abra um lançamento novo ou existente. O formulário agora tem Fornecedor e, logo abaixo, Categoria e Subcategoria. A subcategoria só oferece as filhas da categoria que você escolheu.

7. Cadastre um fornecedor sem sair do formulário — se ele ainda não existe, digite o nome no campo Fornecedor e clique em "Criar fornecedor". Ele é criado e já fica vinculado ao lançamento que você está preenchendo.

Dica prática

Você pode ter "Piscina" embaixo de "Manutenção" e outra "Piscina" embaixo de "Produtos de limpeza" ao mesmo tempo. Nomes iguais sob pais diferentes são permitidos de propósito, porque num relatório eles aparecem como "Manutenção → Piscina" e "Produtos de limpeza → Piscina" e não se confundem.

O que o sistema recusa é duas "Piscina" embaixo do mesmo pai. E quando isso acontece ele não te dá só um erro: se a categoria repetida for uma que você excluiu antes, aparece o botão Reativar a categoria existente. Quase sempre é isso que você queria — ela já existia e tinha sido tirada de circulação.

Cuidado ao excluir uma categoria principal

Excluir uma principal tira ela e todas as filhas do seletor de lançamentos. As filhas continuam ativas no cadastro, e é por isso que elas aparecem na tabela com o selo Indisponível e a explicação de que a categoria principal está excluída. Não é defeito: é o sistema dizendo que aquela subcategoria existe, mas ninguém consegue escolhê-la enquanto a mãe estiver fora.

Se a intenção era aposentar só a mãe e manter as filhas, mova as filhas para outra principal antes de excluir.

Erros comuns

Procurar um fornecedor desativado e achar que ele sumiu — troque o filtro de situação para Inativos ou Todos.

Estranhar que um lançamento antigo continue mostrando um fornecedor desativado. É de propósito: o vínculo antigo vale, e o formulário avisa que trocar é opcional.

Excluir uma categoria principal esperando que as filhas continuem disponíveis. Elas não ficam.